על פי נתונים סטטיסטיים של המכס הסיני, מינואר עד ספטמבר השנה, ערך הייצוא המצטבר של בגדים (כולל אביזרי בגדים) בסין היה 118.38 מיליארד דולר אמריקאי, והראה כי ירידה של השנה של 1.3%. ניתוח רבעוני מראה כי יצוא הבגדים גדל מעט ב -1.2% ברבעון הראשון והגיע ל -33.75 מיליארד דולר אמריקאי; עם זאת, על רקע בסיס נמוך בתקופה המקבילה אשתקד, ערך הייצוא ברבעון השני והשלישי עדיין ירד ב -1% ו -3.5% בהתאמה, מה שמצביע על כך שמגמת הירידה מואצת. נכון לספטמבר בלבד, יצוא הבגדים הסתכם ב -13.53 מיליארד דולר אמריקאי, ירידה משנה לשנה של 5.1%.
בשוק המקומי, סך המכירות הקמעונאיות של ביגוד, נעליים וכובעים השיגו צמיחה של 0.2% לשנה של 0.2% באותה תקופה, מה שמשקף את היציבות הכוללת של שוק הצרכנים. מבחינת היבוא, בשל בסיס היבוא הנמוך של השנה שעברה, ערך יבוא הבגדים גדל בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, והגיע ל -7.69 מיליארד דולר ארה"ב, עם צמיחה של שנה לשנה של 4.8%. שינוי זה מצביע על כך שלמרות אתגרים חיצוניים, תעשיית הבגדים המקומית מציגה סימני התאוששות במידה מסוימת.
ניתוח מגמות היצוא של בגדים סרוגים וארוגים מינואר עד ספטמבר
בין ינואר לספטמבר, ביצועי הייצוא של בגדים סרוגים וארוגים הראו מגמות שונות. בסך הכל, נפח הייצוא של שני סוגי הבגדים הללו גדל משנה לשנה, ועולה על קצב הצמיחה של 11%. עם זאת, מחירי היצוא בדרך כלל פחתו, כאשר בגדים ארוגים חוו ירידה במחיר גדול יותר.
באופן ספציפי, שווי הייצוא של בגדים סרוגים הגיע ל -54.35 מיליארד דולר אמריקאי, עלייה של 2.5%לשנה, בעוד שכמות הייצוא שלה הייתה 17.46 מיליארד חלקים, עלייה של 11.5%משנה לשנה. לעומת זאת, מחירי היצוא ירדו ב -8.1% משנה לשנה. הנתונים על בגדים ארוגים מראים כי ערך הייצוא היה 48.51 מיליארד דולר ארה"ב, ירידה משנה לשנה של 5.3%, וכמות הייצוא הייתה 10.3 מיליארד חלקים, עלייה של שנה על 12.2%, אך הייצוא המחיר ירד ב- 15.5% משנה לשנה. בנוסף, שווי הייצוא של אביזרי בגדים היה 11.71 מיליארד דולר אמריקאי, ירידה משנה לשנה של 3.4%.
בשוק המפולח, צמיחת הייצוא של חולצות טריקו סרוגות משמעותית במיוחד, עם קצב צמיחה של 26.3%. היצוא של קטגוריות אחרות כמו חולצות, תחתונים/פיג'מה, חזיות ובגדי תינוקות שמרו גם על מגמת צמיחה קבועה, ועליה ב -8.7%, 7.8%, 6.4%ו -4%בהתאמה. עם זאת, חלה ירידה משמעותית בייצוא הלבשה עליונה, במיוחד בייצוא מעילים/מעילי חורף וחליפות/חליפות מזדמנים, שירדו ב -19.2% ו -13.4% בהתאמה.
מבחינת ההפצה האזורית, היצוא לשווקים בארה"ב ואירופה מראים סימני התאוששות, בעוד שמומנטום הצמיחה של היצוא למרכז אסיה האט. שינוי זה משקף את ההתאמה האסינכרונית של ביקוש השוק העולמי ואת המורכבות של סביבת הסחר הבינלאומית.
בתקופת ינואר עד ספטמבר 2023, סך הייצוא של סין למדינות מערביות מפותחות (כולל ארצות הברית, קנדה, האיחוד האירופי, בריטניה, יפן, אוסטרליה וניו זילנד) הגיע ל -66.53 מיליארד דולר והשיג שנה על צמיחה לשנה של 0.5%. ביניהם, ערך הייצוא לשוק האמריקני היה 26.82 מיליארד דולר אמריקאי, עלייה של 4.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ונתח השוק גם עלה ב -1.4 נקודות אחוז ל 22.7%. במקביל, היצוא למדינות האיחוד האירופי הגיע ל 20.88 מיליארד דולר אמריקאי, עם קצב צמיחה של 1%, והגדיל את נתח השוק שלה ב -0.4 נקודות אחוז ל -17.6%. לעומת זאת, ביצועי הייצוא של השוק היפני היו גרועים, עם שווי כולל של 8.78 מיליארד דולר ארה"ב, ירידה של שנה על פני 10.1%, וכתוצאה מכך ירידה של 0.7 נקודות אחוז ל -7.4% בשיעור שלה בסין היצוא הכולל. מצד שני, היצוא לבריטניה, סינגפור וקנדה גדל כולם בשיעור של 6.5%, 7.2%ו- 6.8%בהתאמה; עם זאת, דרום קוריאה ואוסטרליה חוו ירידה, עם ירידה של 5% ו -10.4% בהתאמה.
בתשעת החודשים הראשונים של 2023, סך הייצוא של סין למדינות השיתוף "החגורה והכביש" יגיע ל 49.68 מיליארד דולר ארה"ב, ירידה של 5% בתקופה המקבילה אשתקד, מה שהתייחס ל 42% מכלל היצוא, למטה, למטה, למטה 1.6 נקודות אחוז.
באופן ספציפי, סכום הייצוא למדינות ASEAN היה 10.99 מיליארד דולר ארה"ב, ירידה של 1.5%לשנה, והשיעור נותר על 9.3%. ביניהם, היצוא למלזיה, וייטנאם ומיאנמר ירד ב -4.5%, 20.5%ו 21.8%בהתאמה. עם זאת, היצוא לסינגפור, תאילנד, אינדונזיה וקמבודיה הראו צמיחה, ועלתה ב -7.2%, 49.3%, 9.2%ו- 30.7%בהתאמה.
בחמש מדינות מרכז אסיה, ערך הייצוא עלה ל -9.74 מיליארד דולר אמריקאי, אך קצב הצמיחה היה רק 1.1%, נמוך משמעותית מהגידול של 22.5% במחצית הראשונה של השנה ואף ירד ב -24.2% בשלישית רוֹבַע. בנוסף, היצוא לרוסיה הסתכם ב -2.89 מיליארד דולר ארה"ב, ירידה משנה לשנה של 11.1%.
השוק האמריקני הלטיני ביצע היטב, עם שווי הייצוא הכולל של 7.18 מיליארד דולר אמריקאי, עלייה של 6.3%לשנה. ביניהם, צמיחת היצוא למקסיקו וברזיל הייתה משמעותית במיוחד, ב 18.6% ו -11.5% בהתאמה.
שווי הייצוא של אזור אפריקה היה 5.4 מיליארד דולר אמריקאי, ירידה של שנה על פני 17.4%. ערך הייצוא לשש מדינות המועצה לשיתוף פעולה במפרץ (GCC) היה 3.41 מיליארד דולר אמריקאי, והראה ירידה של 16.1%.
מבחינת ההפצה האזורית, נתח הייצוא של מחוזות וערים מזרחיים הוחלף, מה שמצביע על כך שהתחרותיות שלהם בסחר העולמי מחזקת בהדרגה.
בנתוני הסחר מינואר עד ספטמבר, מחוז ג'ג'יאנג, מחוז ג'יאנגסו ועיר שנחאי הראו דרגות שונות של צמיחה. נתונים ספציפיים מראים כי ערך הייצוא של ג'ג'יאנג הגיע ל 27.97 מיליארד דולר אמריקאי, עלייה של 4.9%של 4.9%; ג'יאנגסו עקב מקרוב עם נפח יצוא של 15.51 מיליארד דולר אמריקאי, עם קצב צמיחה שנתי של 1.5%; שנחאי השיגה יצוא של 6.6 מיליארד דולר אמריקאי, עלייה של 0.5%לשנה. במקביל, ביצועי הייצוא של מחוזות גואנגדונג, שאנדונג ופוג'יאן פחתו, כאשר היצוא של גואנגדונג הגיע ל -17.1 מיליארד דולר ארה"ב, ירידה של שנה על השנה של 6.3%, שאנדונג ופוג'יאן ירד ב -0.8% ו- 1.9% בהתאמה בהתאמה , עם ערכי יצוא של 13.32 מיליארד דולר ארה"ב ו -10.23 מיליארד דולר אמריקאי. חמש הפרובינציות לאורך החוף המזרחי ועירייה אחת ישירות תחת הממשלה המרכזית היוו 76.7% מכלל היצוא במדינה, עלייה של 1.2 נקודות אחוז לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
לעומת זאת, סך הייצוא של 20 מחוזות וערים במרכז ובמערב סין הראו מגמת ירידה, עם ירידה של השנה של 6.1%, ושיעורם בסך הייצוא של המדינה צנח ל -19.4%, ירידה של נקודת אחוז אחת בהשוואה לשנה הקודמת. ראוי לציין שלמרות ש- Xinjiang חווה גם האטה בצמיחה, היא שמרה על צמיחה חיובית, כאשר היצוא הגיע ל -10.22 מיליארד דולר אמריקאי, עלייה של 8.5%לשנה.
מבחינת היבוא, נפח הבגדים של יבוא ממדינות מרכזיות הראה מגמה הולכת וגוברת.
בשלושת הרבעים הראשונים של 2023, יבוא הבגדים של סין ממדינות גדולות ברחבי העולם הראו מגמת צמיחה. ביניהם, המקורות העיקריים של סין לייבוא הבגדים הם איטליה ווייטנאם, המהווים יחד 44.9% מכלל יבוא הבגדים בסין. באופן ספציפי, כמות הבגדים שיובאה מאיטליה הייתה 2.05 מיליארד דולר אמריקאי, עלייה של 2.2%משנה לשנה; סכום היבוא מווייטנאם הגיע ל -1.41 מיליארד דולר אמריקאי, והשיג עלייה משמעותית של 17.7%. בנוסף, יבוא בגדים ממדינות אסיה שכנות כמו בנגלדש, קמבודיה, הודו ומיאנמר הראו גם צמיחה דו ספרתית.
בין מוצרי בגדים שונים, קצב הגידול של יבוא של בגדים ארוגים הוא מהיר יחסית. על פי הסטטיסטיקה, שווי היבוא של בגדים ארוגים הגיע ל -4.01 מיליארד דולר אמריקאי, עלייה של 11.4% משנה לשנה. למרות שכמותה ירדה ב -0.6% משנה לשנה, המחיר ירד ב -1.4% משנה לשנה. לעומת זאת, ערך הייבוא של בגדים סרוגים היה 2.79 מיליארד דולר ארה"ב, ירידה של 2% משנה לשנה, אך כמותה גדלה ב -7.7% משנה לשנה, והמחיר גם השיג 3.4% שנה- עלייה.
מנקודת מבט חלוקה אזורית, שנחאי וגואנגדונג, כנמלים ומרכזים כלכליים חשובים בסין, שמרו על מגמת צמיחה יציבה ביבוא הבגדים שלהם. מגמה זו לא רק משקפת את עמדתה החשובה של סין בשרשרת האספקה העולמית, אלא גם משקפת את הביקוש הגובר של הצרכנים הסיניים לבגדים מגוונים ואיכותיים.
שנחאי, כאזור הליבה לבגדים מיובאים בסין, אוסף מספר גדול של סוכני מותג בינלאומיים וסוחרי יבוא. מינואר עד ספטמבר השנה, סכום הבגדים המיובאים בשנגחאי הגיע ל -5.4 מיליארד דולר אמריקאי, עלייה של 5.7% לשנה, והיוו 70.3% מכלל ערך היבוא הלאומי הכולל. מחוז גואנגדונג ומחוז ג'יאנגסו הם גם בין מחוזות היבוא העיקריים, עם שווי היבוא של גואנגדונג של 750 מיליון דולר ארה"ב ושיעור צמיחה שנתי של 4.8%; שווי היבוא של ג'יאנגסו היה 500 מיליון דולר אמריקאי, ירידה של השנה של 2.3%.
בשוק העולמי, נפח הבגדים של יבוא בכלכלות מפותחות ממשיך להראות מגמת צמיחה שלילית, אך הירידה האטה. שווי יבוא הבגדים של ארצות הברית מינואר עד אוגוסט היה 59.57 מיליארד דולר אמריקאי, ירידה משנה לשנה של 2.7%; שווי היבוא של האיחוד האירופי היה 62.41 מיליארד דולר ארה"ב, ירידה של 4%; שווי היבוא של יפן היה 15.85 מיליארד דולר אמריקאי, ירידה של 4.9%; בריטניה הייתה 13.01 מיליארד דולר, ירידה של 9%; הערך של אוסטרליה היה 5.76 מיליארד דולר ארה"ב, ירידה קלה של 0.1%; קנדה ודרום קוריאה ייבאו 7.74 מיליארד דולר ו -8.31 מיליארד דולר, בהתאמה, עם ירידה של 4.7% ו- 0.6%.
על פי נתוני הייבוא באוגוסט, הביקוש בשווקי מדינות מפותחות חזר מחדש, מה שהוביל לעלייה בהיקף היבוא של השנה. ארצות הברית, האיחוד האירופי וקנדה השיגו צמיחה של 1%, 6.1%ו -2.6%בהתאמה, ואילו יבוא הבגדים של יפן המשיך לרדת, עם ירידה של שנה על השנה של 8.9%. בינתיים, היצוא מווייטנאם וקמבודיה הראו צמיחה משמעותית.
בהתבסס על הנתונים המצטברים מינואר עד אוגוסט, יצוא הבגדים בווייטנאם הגיע ל 23.12 מיליארד דולר אמריקאי, עלייה של 8.8%לשנה; יצוא הבגדים בהודו הסתכם ב 11.34 מיליארד דולר ארה"ב, עלייה של 4.3%לשנה. לעומת זאת, יצוא הבגדים של Türkiye ירד ב -6.5% ל -11.95 מיליארד דולר אמריקאי; אינדונזיה חלה ירידה קלה של 0.1% ל -5.84 מיליארד דולר אמריקאי. בין ינואר ליולי, יצוא הבגדים של קמבודיה הסתכם ב -5.38 מיליארד דולר ארה"ב, עלייה של 18.7%לשנה.
המאפיינים העיקריים של יצוא הבגדים של סין בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה כוללים: ראשית, אם כי מצב הייצוא היה יציב ומעט כלפי מעלה בשלב המוקדם, הוא התמודד עם לחץ משמעותי כלפי מטה בשלב המאוחר; שנית, שוק הייצוא מראה מגמה של פיזור, וישנם הבדלים משמעותיים בביצועי הייצוא בין אזורים שונים. לדוגמה, היצוא לשווקים בארה"ב ואירופה גדל, בעוד היצוא לשוק היפני ירד. בנוסף, לאחר תקופה של צמיחה במהירות גבוהה, ייצוא השווקים המתעוררים האט את האטה בגלל מגבלות קיבולת השוק והשפעות בסיס.
בנוף הכלכלי העולמי המתפתח כל הזמן, כוח הקנייה והרגלי הצריכה של צרכנים מעבר לים עברו גם שינויים משמעותיים. שינויים אלה מובילים ישירות לתופעה של "צמיחת כמות אך ירידה במחיר היחידה" בייצוא הבגדים של סין. מצד אחד, הביקוש בשוק הבינלאומי חזר; מצד שני, העדפת הצרכנים למוצרים במחיר נמוך הולכת וגדלה יותר ויותר, ושיעור הייצוא של המסחר האלקטרוני הנמוך בגבול הנמוך גדל גם הוא באופן משמעותי. בנוסף, התנודות החדות האחרונות בשער החליפין של RMB השפיעו מסוימת על יצוא הבגדים של סין. עליית שער החליפין החלישה את התחרותיות של המחיר של בגדי סין בשוק הבינלאומי, ובכך השפיעה על צמיחת נפח הייצוא הכולל.
למרות התמודדות עם אתגרים רבים, יצוא הבגדים של סין עדיין מדגים חוסן חזק ופוטנציאל עצום. בעתיד, תחום הייצוא של הבגדים צריך להמשיך ולהגדיל את מאמצי החדשנות, להרחיב באופן פעיל את מתווה השוק העולמי ולהעצים ברציפות את הערך המוסף של מוצרים כדי להתמודד עם התחרות הבינלאומית העזה יותר ויותר. יחד עם זאת, יש לשים לב מקרוב לשינויים במצב הפוליטי והכלכלי הבינלאומי, תנודות בשער החליפין וגורמים אחרים, להתאים אסטרטגיות במועד ולהבטיח צמיחת יצוא יציבה. (מקור: לשכת המסחר בסין לייבוא ויצוא טקסטיל)
